PORTFOLIO GOVERNANCE · TRUST PROJECTS · PROFESSIONAL COORDINATION
资产在增长，谁对整个组合负责？
律师、会计、税务、投资顾问各管一段，最昂贵的问题往往仍没人负责： 主体和资产怎么连接、现金与责任如何约束、期限由谁追、不同专业意见怎样落成一套行动。
宜元堂家办担任你的投资组合治理项目经理，把主体、资产负债、现金、合同、 期限和专业服务放进同一套执行计划。
提交一个组合难题，获取服务范围与报价ONE PORTFOLIO / 一份组合总图ADAM 统筹
组合目标主体 · 资产 · 现金 · 责任 · 期限
法律 / 信托会计 / 税务投资 / 估值经营 / 项目
各专业人员分别签发；宜元堂家办负责范围、接口、期限、证据和验收。
项目负责人Adam 雷荣辉
投资组合治理项目经理｜持有中华人民共和国法律职业资格
该资格不等同于律师执业证，也不自动证明任何法域、机构或信托事项的当前承接资格。THE COSTLY GAP / 昂贵缺口
客户不是缺一个建议，而是缺一个把所有专业建议变成结果的人。
律师、税务、会计和投资意见分别正确，却没有共同的责任与时间表。
没人持续追原件、预算、签发、期限、异常与退出，项目停在讨论。
THREE SERVICE ENTRANCES / 三个服务入口
先买一个清晰结果，再决定是否进入长期组合管理。
投资组合治理体检
把主体、资产负债、现金、合同、责任和期限放到同一张图上，先找出会造成控制失灵、现金断裂或专业意见冲突的关键缺口。
- 所有权与义务图
- 关键缺口清单
- 未来 90 天优先行动
信托与传承法律项目
先澄清设立目的、当事人、法域、拟纳入资产、控制与传承要求，再组织证据并协调相应合资格律师、受托及税务专业人士。
- 目标与当事人问题表
- 法域及专业资格清单
- 项目范围、责任与签发路径
持续组合管理办公室
按月统筹律师、会计、税务、投资及其他专业服务的范围、预算、负责人、期限、证据和验收，让整个组合只有一份现状与下一步。
- 组合状态月报
- 专业任务与期限总表
- 预算、风险与退出复盘
TRUST & LEGAL WORK / 信托与法律工作
先判断谁有资格做，再谈做什么结构。
信托及法律事项只在适用法域、有效执业资格、机构授权、利益冲突审查和书面委托成立后， 由实际承接事项的合资格律师、受托及税务专业人士办理和签发。宜元堂家办可以先完成需求澄清、 证据组织、专业人员协调和项目管理，但不以法律职业资格替代律师执业证或目标法域资格。
FROM PROBLEM TO CONTROL / 从问题到控制
四步把“大家都在管”变成“每件事有人负责”。
- 01
提交一个组合难题
首次只说明目标、法域、主体／资产类型、期限和现有顾问，不发送账户、证件或完整合同。
- 02
完成承接门核对
确认客户与授权、利益冲突、法域、受监管活动、保密、所需专业资格与可交付范围。
- 03
书面锁定范围与报价
说清谁负责、谁签发、交付物、费用、期限、不包含事项以及需要客户作出的决定。
- 04
形成一份组合执行图
把各专业工作放进同一节奏，按证据回填状态、缺口、下一步和停止条件。
ONE PORTFOLIO PROBLEM / 一个组合难题
先说清你现在最贵的卡点。
第一轮回复只判断：是否适合承接、需要补什么、应由谁参与、能交什么结果、范围和报价怎样锁定。